流动如發可續期公司債券

时间:2025-04-20 04:48:37来源:编辑:

11月29日,中国债亿资金上交所受理了中國國新控股有限責任公司(以下簡稱:“中國國新”)2021年麵向專業投資者公開發行不超過500億(含500億)公司債券的国新规模申請。

根據相關公告,补充本次期限為不超過15年(含15年),流动如發可續期公司債券,旗下則不受此期限限製。基金所發品種可以是已达亿單一期限品種,也可以為多種期限的中国债亿资金混合品種,最終品種的国新规模發行規模將發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

最終票麵利率將根據網下詢價簿記結果,补充由發行人與主承銷商協商確定,流动采用單利計息,旗下按年付息。基金 

經中誠信綜合評定,已达亿中國國新主體信用等級為AAA,中国债亿资金本次債券信用等級為AAA,評級展望為穩定,本次債券不設定增信措施。

對於募集用途,中國國新表示,本次債券募集資金將用於償還有息債務、補充營運資金、項目建設及運營、股權投資等。

中國國新於2010年12月1日,由國資委出資成立,為推進國有經濟布局結構調整而成立的兩家國有資本運營公司試點中央企業之一,是從事國有資產經營和國有股權管理的專業性公司,是國務院國資委推進中央企業股份製改革和布局結構調整的重要平台,承擔中央企業國有資產整合和國有資本運作的重要職能。

此次中國國新申請發行債券的數額之大,令業內直呼是超級大融資。有投行債券人士告訴界麵新聞記者,中國國新的戰略地位決定了其融資優勢,而其業務經營狀況和投資方向、領域也決定了其債券在市場上的地位。

此外,有評級行業人士也評價道,中國國新是國家產業布局的重要平台,其資信優勢不言而喻。

截至2021年三季度末,中國國新總資產6109.88億元,淨資產2985.79億元,資產負債率為51.13%,淨利潤173.51億元,同比增長100.64%。

目前中國國新的業務主要為基金投資、金融服務、股權運作和資產管理為四大業務板塊,截至2021年9月末,注冊資本和實收資本均為155.00億元。

據其年報顯示,中國國新的基金投資、金融服務和股權運作業務收益均呈增長趨勢。2018年-2020年,其基金投資收益分別為12.56億元、33.77億元和76.58億元;金融服務收益分別為25.47億元、30.62億元和37.97億元;股權運作收益分別為10.57億元、12.86億元和36.42億元;資產管理收益分別為124.32億元、153.96億元、149.52億元。

值得注意的是,中國國新旗下基金總規模已達7900多億。

據披露,目前中國國新的基金投資業務主要以國新基金管理公司為統一管理平台,中國國有資本風險投資基金股份有限公司(以下簡稱“國資風投投基金”)為核心,包括了國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)(以下簡稱“央企運營基金”)、國新國同(浙江)投資基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“國同基金”)、國新建信股權投資基金(成都)合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“國新建信基金”)、國改雙百發展基金合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“國改雙百基金”)、國新科創股權投資基金(有限合夥)(以下簡稱“國新科創基金”)和國改科技基金等在內的國新係基金。

截至2021年9月,國新係基金合計總規模為7945.45億元,總認繳金額為2865.43億元,已投放金額1070.52億元。

基金主要投資方向和對象,主要為關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域,包括為高端技術和高端裝備製造等國際化項目、資源能源類項目、基礎設施、國企改革投資項目、雙百企業等。

截至2020年,國資風投投基金主要投資項目有,中國石油集團資本股份有限公司、中海恒實業發展有限公司、中國船舶重工股份有限公司、中信環境技術有限公司、曠視科技有限公司(人工智能)、上海聯影醫療科技有限公司、孚能科技(贛州)有限公司,投資額度分別為19億、42億、80億、14億、2億美元、8.92億元、35億元。國新科創基金出資9億元,投資了中國石化銷售有限公司。

此外,中國國新也形成了以國新資本為主的金融服務板塊,其中保理和融資租賃業務保持良好發展趨勢,為其最主要的營業收入來源。

據披露,截至2021年9月末,國新保理累計投放保理融資款1362.47億元,累計收回保理融資本金939.72億元,保理業務餘額422.75億元,分布在建築業、製造業、批發和零售業、房地產業、科學研究和技術服務業等6個領域。

截至2021年9月末,國新租賃租賃資產餘額395.89億元,業務覆蓋大能源、大製造、大基建、大消費和大交通等五大領域。

此外,中國國新通過旗下全資子公司國新投資管理的上市公司股權規模也持續增長,截至2021年9月末,國新投資已累計接收國務院國資委無償劃轉的中國交建(601800.SH)、招商銀行(600036.SH)、中國石化(600028.SH)、中國石油(601857.SH)等16家央企上市公司的股權。

2018-2020年及2021年9月末,中國國新股權運作板塊資產總額分別為436.19億元、616.90億元、882.40億元及1027.33億元。

 

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